NO.34 当机会被标记为丢失时,您需要确定哪些字段是必填字段。
哪些字段是必填字段?
说明/参考:
管理核心销售身份
试题 3
背景介绍
贝洛斯学院有多个运动队。体育赛事贯穿全年。管理和销售赛事门票的流程非常落后。学院使用 Microsoft Excel 追踪每个赛季每个包厢座位的付款人。学院使用纸质系统管理个人门票销售。由于缺乏准确的购票信息,贝洛大学经常在门票销售方面蒙受损失。
学院目前不支持在体育赛事当天售票。所有门票必须提前购买。
贝洛斯学院计划简化体育赛事门票的销售流程。该组织需要一个更新的系统,以支持内部销售人员并跟踪一个赛季的所有门票销售情况。
销售团队
贝洛斯学院有内部电话销售代表和地区销售代表,他们被分配到特定的销售区域。内部电话销售代表主要负责个人现金或信用卡票务销售。地区销售代表主要负责团体票和包厢票的销售。有关团体票和包厢票销售的电话咨询将输入系统并分配给相应的地区代表。
Dynamics 365
贝洛斯学院购买了 Microsoft Dynamics 365 销售系统来帮助管理门票销售。您受雇配置该系统,以满足学院的需求。
学院对新系统提出了以下要求:
* 执行可重复的步骤,促进和提高所有体育项目和场馆的门票销售效率和一致性。
* 根据基本票价计算销售利润,并为团体和校友销售提供折扣。
* 最大限度地提高包厢销售额。
* 提供所有潜在和待定销售的可见性。
* 跟踪并报告所有销售代表开展的后续活动。
现行流程
门票销售
门票销售根据学院的财政年度完成和显示,财政年度从 7 月 1 日开始到 6 月底结束。
30.
现有客户的门票销售将作为新机会输入,以便跟踪和报告。为便于及时跟进(以及销售代表的责任),每次创建新机会时,都会自动生成电话呼叫活动。
新客户的机票销售将作为线索输入解决方案。线索将具有以下状态:
开放、合格和不合格。不能自定义状态值。不能自定义状态值。
状态原因可以自定义。
票价
所有体育赛事的标准票价为 $50。非校友购票按标准票价计算。校友购票按现行票价定价。本赛季的现行票价为每张 $35。除足球外,所有体育项目均按加价定价。足球以硬性利润定价。学院对三类门票购买者的加价和利润政策如下:

团体购票可享受套票折扣。下表列出了价格:

包厢座位
由于包厢座位数量有限,包厢座位很快就会售罄。这些座位首先提供给当前的租用者,然后是校友。剩余的包厢座位票每年都会提供给其他人。
学院院长表示希望亲自致电各团体的首席执行官或主要决策者,感谢他们续租包厢。
现有客户的包厢销售将作为机会输入,并在最终确定后转换为订单。新客户的包厢和团体销售将作为线索输入,并遵循标准化的销售流程。为支持报告工作,待批准的新客户销售将通过 "新建"、"待批准 "和 "已批准 "三个阶段进行验证。
要求
会计
预算和税收必须按年度会计期进行跟踪。会计期间的名称必须根据 7 月 1 日的日期显示。会计期间必须支持缩写,并可分为四个季度。
发票必须包括
* 价格表产品:与价格表绑定的产品
* 非目录产品:不属于产品目录的现有产品
* 机会产品:来自先前创建的机会的产品
* 发票上的产品价格可由销售人员自行决定更改 系统配置 系统必须设置如下:
* 个人现金和信用卡销售将作为订单输入系统。
* 新机会将自动为指定的销售代表生成一个必须在 5 天内完成的电话呼叫活动。通话的有效结果将设置为 "接通"、"留言 "和 "号码错误"。
* 为便于跟踪和报告,不再续租包厢时应注明以下结果:不感兴趣、预算削减、不再经营、其他。如果选择 "其他",销售代表必须在提供的文本框中提供补充信息。
门票
票务经理必须能够为团体或捆绑游戏的批量购票创建折扣。
票务经理必须能够计算出票务销售的最佳利润率。他们需要计算价格占成本的百分比。
报告
学校的体育主管需要一份财政年度报告,其中包括基于定义模板的特定格式。报告必须包含一个图表,显示门票购买者的类型(校友、非校友和学生)。
所有销售报告都必须使用 Dynamics 365 for Sales 完成。贝洛大学购买了 BI 销售内容包的在线版本,以便可视化和创建票务销售仪表板。销售团队需要使用安全连接访问贝洛大学 Power BI 面板。
销售团队成员需要以下报告类型来满足报告需求:

问题陈述
销售经理担心,与其他销售代表相比,其中一名销售代表的销售额不足。传统系统无法提供足够的数据,使经理无法给予适当的反馈或指导。
销售经理收到一位名为 Contoso, Ltd. 的潜在包厢客户的电子邮件,确认尽管他们准备购买团体票,但没有任何销售代表联系过他们。