NO.34 기회가 손실된 것으로 표시될 때 어떤 필드가 필요한지 결정해야 합니다.
어떤 필드가 필수인가요?
설명/참조:
핵심 영업 ID 관리
테블릿 3
배경
벨로우즈 대학에는 여러 스포츠 팀이 있습니다. 스포츠 이벤트는 일 년 내내 열립니다. 이벤트 티켓을 관리하고 판매하는 프로세스는 매우 낙후되어 있습니다. 이 대학은 Microsoft Excel을 사용하여 각 시즌의 개인 관람석 티켓을 구매한 사람을 추적합니다. 이 대학은 개별 티켓 판매를 관리하기 위해 종이 기반 시스템을 사용합니다. 정확한 구매 정보 부족으로 인해 티켓 판매로 인한 손실이 종종 발생합니다.
현재 대학은 스포츠 경기 당일 티켓 판매를 지원하지 않습니다. 모든 티켓은 사전에 구매해야 합니다.
벨로우즈 대학은 스포츠 경기 티켓 판매 프로세스를 간소화할 계획입니다. 이 조직은 내부 영업 담당자를 지원하고 한 시즌 동안의 모든 티켓 판매를 추적할 수 있는 업데이트된 시스템이 필요합니다.
영업 팀
벨로우즈 대학에는 특정 영업 지역에 배정된 내부 전화 영업 담당자와 지역 영업 담당자가 있습니다. 내부 전화 영업 담당자는 주로 개인 현금 또는 신용 카드 티켓 판매를 처리합니다. 지역 영업 담당자는 주로 단체 및 개인 박스 판매를 담당합니다. 단체 및 개인 박스 판매에 대한 전화 문의는 시스템에 입력되어 해당 지역 담당자에게 배정됩니다.
Dynamics 365
벨로우즈 대학은 티켓 판매를 관리하기 위해 Microsoft Dynamics 365 Sales를 구입했습니다. 대학의 요구 사항을 충족하도록 시스템을 구성하기 위해 고용되었습니다.
대학은 새 시스템에 대해 다음과 같은 요구 사항을 확인했습니다:
* 모든 스포츠와 경기장에서 티켓 판매의 효율성과 일관성을 높이고 홍보하기 위해 반복 가능한 단계를 시행합니다.
* 단체 및 동문 판매 할인이 적용된 기본 티켓 가격을 기준으로 판매 마진을 계산합니다.
* 비공개 상자 판매를 극대화하세요.
* 모든 잠재적 판매 및 보류 중인 판매에 대한 가시성을 제공합니다.
* 모든 영업 담당자가 수행한 후속 활동을 추적하고 보고합니다.
현재 프로세스
티켓 판매
티켓 판매는 7월 1일에 시작하여 6월에 끝나는 대학의 회계 연도를 기준으로 완료되고 표시됩니다.
30.
기존 고객에 대한 티켓 판매는 추적 및 보고 목적으로 새로운 기회로 입력됩니다. 적시에 후속 조치(및 영업 담당자의 책임)를 용이하게 하기 위해 새 기회가 생성될 때마다 전화 통화 활동이 자동으로 생성됩니다.
신규 고객에 대한 티켓 판매는 솔루션에 리드로 입력됩니다. 리드는 다음과 같은 상태를 갖게 됩니다:
개방, 적격, 실격으로 나뉩니다. 상태 값은 사용자 지정할 수 없습니다. 상태 값은 사용자 지정할 수 없습니다.
상태 사유는 사용자 지정할 수 있습니다.
티켓 가격
모든 스포츠 이벤트의 표준 티켓 가격은 $50입니다. 비동문 티켓 구매는 표준 요금에 따라 가격이 책정됩니다. 동문 티켓 구매는 현재 가격으로 책정됩니다. 이번 시즌의 현재 가격은 티켓당 $35입니다. 축구를 제외한 모든 스포츠는 마크업에 따라 가격이 책정됩니다. 미식축구는 경상이익을 기준으로 가격이 책정됩니다. 대학은 티켓 구매자의 세 가지 범주에 대해 다음과 같은 마크업 및 마진 정책을 적용합니다:

단체 구매 시 티켓 패키지 할인을 받을 수 있습니다. 다음 표는 가격을 보여줍니다:

프라이빗 박스 좌석
한정된 수의 프라이빗 박스 좌석으로 인해 프라이빗 박스 좌석은 빠르게 매진됩니다. 이 좌석은 현재 임차인에게 먼저 제공되고 그다음에 졸업생에게 제공됩니다. 남은 박스석 티켓은 해마다 다른 사람들에게 제공됩니다.
대학 학장은 그룹의 CEO 또는 주요 의사 결정권자에게 직접 전화를 걸어 개인 상자 대여를 갱신해 준 데 대해 감사의 뜻을 전했습니다.
기존 고객에 대한 비공개 박스 판매는 기회로 입력되며 완료되면 주문으로 전환됩니다. 신규 고객에 대한 비공개 박스 및 그룹 판매는 리드로 입력되며 표준화된 판매 프로세스를 따릅니다. 보고를 지원하기 위해 보류 중인 신규 고객 판매는 신규, 승인 대기 중, 승인됨 단계의 확인 프로세스를 거치게 됩니다.
요구 사항
회계
예산과 세금은 연간 회계 기간 동안 추적해야 합니다. 회계 기간의 이름은 7월 1일을 기준으로 표시해야 합니다. 회계 기간은 약어를 지원해야 하며 4개 분기로 나눌 수 있어야 합니다.
송장에는 다음이 포함되어야 합니다:
* 가격표 제품: 가격표에 연결된 제품
* 카탈로그에 없는 제품: 제품 카탈로그에 포함되지 않은 기존 제품
* 기회 제품: 이전에 생성된 오퍼의 제품
* 인보이스의 제품 가격은 영업 담당자의 재량에 따라 변경될 수 있습니다. 시스템 설정 시스템 설정은 다음과 같이 설정해야 합니다:
* 개별 현금 및 신용카드 판매는 시스템에서 주문으로 입력됩니다.
* 새 기회는 할당된 영업 담당자가 5일 이내에 완료해야 하는 필수 전화 통화 활동을 자동으로 생성합니다. 통화가 종료되면 유효한 통화 결과는 연결됨, 메시지 남김, 잘못된 번호로 설정됩니다.
* 개인 박스 대여의 미갱신은 추적 및 보고 목적으로 다음과 같은 결과를 지정해야 합니다: 관심 없음, 예산 삭감, 더 이상 사업하지 않음, 기타. 기타를 선택한 경우 영업 담당자는 제공된 텍스트 상자에 추가 정보를 입력해야 합니다.
티켓
티켓 관리자는 단체 또는 게임 번들 티켓의 대량 구매에 대한 할인을 생성할 수 있어야 합니다.
티켓 관리자는 티켓 판매에 대한 최적의 마진을 계산할 수 있어야 합니다. 티켓 관리자는 가격을 비용 대비 백분율로 계산해야 합니다.
보고
학교의 운동부 감독은 정해진 템플릿에 따라 특정 서식이 포함된 회계연도 보고서가 필요합니다. 보고서에는 티켓 구매자 유형(동문, 비동문, 학생)을 표시하는 차트가 포함되어야 합니다.
모든 영업 보고는 영업용 Dynamics 365를 사용하여 완료해야 합니다. 벨로우즈 대학은 시각화 및 티켓 판매용 대시보드 생성을 위해 BI용 영업 콘텐츠 팩의 온라인 버전을 구매했습니다. 영업팀은 보안 연결을 사용하여 Bellows College Power BI 대시보드에 액세스해야 합니다.
영업 팀원은 보고 요구 사항을 충족하기 위해 다음과 같은 보고서 유형이 필요합니다:

문제 설명
영업 관리자는 영업 담당자 중 한 명의 매출이 다른 영업 담당자에 비해 부진한 것에 대해 우려하고 있습니다. 레거시 시스템은 관리자가 적절한 피드백이나 지침을 제공할 수 있는 충분한 데이터를 제공하지 않습니다.
영업 관리자는 ㈜콘토소라는 잠재적 프라이빗 박스 고객으로부터 단체 티켓을 구매할 준비가 되었음에도 불구하고 영업 담당자로부터 연락을 받지 못했다는 내용의 이메일을 받았습니다.